一次偶然中，伊莎贝尔结识了名叫埃德加（蒂埃里·莱尔米特 Thierry Lhermitte 饰）的法国外交官，尽管埃德加已经是一个七十岁高龄的老人了，但伊莎贝尔依旧拜倒在了他的慷慨大方和风度翩翩之中。不管怎样，两人决定尽可能地在一起。

纪录片包含了不同种族、性取向的女性团体和妇女运动的兴起。冲绳空手道家志坚原楯城（石橋雅史 饰）因杀人被判处死刑，他的弟弟义顺（千葉治郎 饰）和妹妹奈智（志穂美悦子 饰）雇用琢磨营救兄长。

到達目的地後，隊員卻一個接著一個被敵方打傷或殺害，角色也從獵人變成了獵物。就在绝望边缘之际，他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬，而伊斯也因此而堕进狄维的圈套，他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。

弗兰克再次来到墨西哥，他要将事实的真相告诉人们，他要告诉人们一个真实的派其奥·维拉。Jane开始着手写第二本小说，开始时很顺利，直到最后一章，她陷入了瓶颈期。

然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。

剥皮客 海蒂被一残暴的神经病患丹尼斯毁容，他专门在城市里的街道及河边猎取不知情的妓女，海蒂一心复仇，无奈计划一次又一次地失败。女孩们由此展开了多姿多彩、忧喜相伴的音乐之旅……我最好的朋友安妮·弗兰克 这个故事是根据弗兰克的朋友汉娜·戈斯拉尔的回忆录改编的。